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连接器行业情况2016 (连接器行业报告)

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连接器行业怎么样?

据前瞻产业研究院发布的《2016-2021年中国连接器行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》3G通信网络的加快建设,三网融合的加快推进,汽车消费补贴等等政府措施,都预示着在今后几年中,中国的连接器市场是极具发展前景的。全球的电子制造服务商(EMS)也在向中国市场迁移,中国正成为全球的电子制造业中心。作为电子元器件消费大国,虽然受2009年金融危机影响,但是连接器的销量还是稳步增长。有相关人士表示,预计2010年,中国的连接器市场规模将达到515亿人民币。

近几年,连接器及电缆组件供应商也跟随其客户向中国大陆转移,加强了中国的连接器和电缆生产能力。据信息产业部统计数据,目前中国大陆的连接器及电缆组件的正规制造商超过600家,其中台资公司占据了37.5%,欧美公司占14.1%,境外品牌的连接陵备器厂商数量超过50%。在高端连接器方尺皮毁面,还是国外大品牌掌握了顶尖技术,如molex,amp等连接器老牌公司,在技术方面一直处于前沿位置。国内的连接器公司主要集中在劳动密集型产品,如线束、端件、微型开关、电源线、插塞插孔等产品,所以,国内连接器公司有必要加强自身的技术竞争水平。广州浩隆电子已经充分意识到这点,将技术作为竞争的灵魂,不断投入研发资金。例如在线束方面,企业组织专业技术人员对产品进行开发、设计,突破了日本封锁的5项关键技术,自主研发、设计出了线束程序图,一举打破了日本对这个产品在设计上的垄断。

连接器虽然不是备上的主角,但它是重要的配角。IC好比是设备上的心脏,连接器和电缆就是设备的手和脚,手和脚对于设备完整功能的发挥异常重要。随着电子设备向更高的速度和更小型化发展,连接器也遵循着这一趋势。连接器产品未来的市场需求量是很大的,连接器企业应该针对市场动态需求,不断增强自身技术水准,以求在市场竞争中,处于优势地位。电子元器件行业在2010年发展的五大机遇,机遇是客观存在的,能否抓住,就在于电子元器件企业的主观努力了。浩隆电子将会更加注重培育核心竞争力,始终把创握薯新作为企业竞争力的灵魂。一定会在2010年我国扩大内需的有利时机,把握好节能降耗和新能源的热点,加快产业结构调整和产品技术创新,提高附加值,推进电子元器件产品升级,加快产品的更新换代。

珠三角电子连接线加工行业怎么样?有没有发展

部分数据参考:前瞻产业研究院《2016-2021年中国电子连接器行业市场前瞻与投资规划分析报告》

一、行业竞争格局与市场化程度

1、国际竞争格局

在国际市场上,连接器行业是一个具有市场全球化和分工专业化特征的行业,从世界连接器工业市场的市场规模看,根据BishopAssociates

的统计,中国、欧洲和北美位列全球连接器市场的前列,2010 年销售额分别为108.33 亿美元、102.51 亿美元和86.45

亿美元。全球连接器行业前十大厂商一直为欧美、日本、台湾等国家和地区的厂商所占据,且市场份额比较稳定,TE(泰科)、Molex(莫仕)、FCI、JST 和Hon

hai/Foxconn(富士康)等知名厂商的竞争优势非常明显。根据BishopAssociates 的统计,全球连接器行业前十名厂商的市场份额2000

年、2005 年、2009

年分别是50%、53%、56%,呈逐渐集中化的趋势,使中小型连接器厂商难以进入品牌企业的供应链。但另一方面,部分中小型连接器厂商凭借在消费电子产品连接器等细分市场的专业经验、客户资源、技术积累、专业服务等优势,树立了自身在特定市场的竞争优势和品牌声誉。

2、国内竞争格局

近年来,以

TE(泰科)、Molex(莫仕)等为代表的国际知名连接器企业纷纷把生产基地转移到我国,扩大了我国连接器市场规模,迅速提高我国连接器制造整体水平,加快了连接器行业成长。目前,国内连接器生产厂商数量众多,但普遍规模较小。随着计算机、汽车、通讯、家袜瞎电等下游行业集中度逐渐提高,下游厂商对配件供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求,需要规模相当的企业为其提供配套服务,并帮助其不断降低成本,提高自身产品的价格竞争实力。

3、市场化程度

连接器产品市场是一个全球化的市场,其市场化程度随着下游应用领域的变化而变化。目前,连接器产品主要应用于计算机及外围设备、汽车、通信、消费电子和医疗、军工等领域,上述应用领域绝大部分都实现了全球市场一体化,产品从研发设计、制造、销售和品牌管理等都实现了全球化的专业分工,并涌现出一大批世界范围内的知名厂商。作为上述应用领域产业链的一部分,连接器市场自然也被纳入到上述全球化市场中来。

据BishopAssociates 统计,全球连接器市场从2003 年起进入新的增长周期,2005 年至2010

年的年复合增长率达到4.55%,受益于电脑、汽车、消费电子等下游行业的持续发展,全球连接器市场需求将实现持续增长。地理上,全球连接器市场按区域可划分为中国、欧洲、北美、日本、亚太等5

个重要的区域市场,目前,中国、欧洲和北美占据了连接器市场纳脊的主要份额。随着世界制造业向中国大陆的转移,连接器的生产重心也同步向中国大陆转移,中国已经成为世界上最大的连接器生产基地,2000

年到2010 年中国连接器市场的年平均增长率为19.34%,远高于世界平均增长率。

根据连接器产业的特点及国际连接器产业向中国大陆转移的趋势,未来全球连接器市场的格局将在目前基础上更加突告茄空出中国市场的地位,从厂商来看,根据产业分工协作的模式和“大者恒大”的特点,全球前十大厂商将保持基本稳定,且市场份额可能稳中有升。

日本JST 公司成立于1957 年,主要产品应用于手机、PC、DSC、LCD

等领域,已在台湾地区、菲律宾、中国无锡等地设立了生产基地、研发中心和服务机构。

3、台湾地区企业

台湾地区电子工业发达,产业链条完整,打造了华硕、宏基等国际知名电脑品牌,个人电脑及外围设备应用领域的连接器产品一直是台湾厂商的优势所在。2007

年,台湾地区连接器产业约有170 余家企业,其中已有20

多家企业上市。经过长期的竞争,连接器产业形成了鸿海、正崴精密等大型企业,这些大公司通过大规模生产建立成本优势,在全球电脑连接器市场占有重要地位。

鸿海精密工业股份有限公司设立于1974 年,于1991 年6

月在台湾证券交易所挂牌上市,股票代码2317。主营业务为信息产业、通讯产业、自动化设备产业、精密机械产业、汽车产业与消费性电子产业有关之各种连接器、机壳、散热器、电源供应模块等产品之制造、销售及服务,是全球3C(电脑、通讯、消费性电子)代工领域规模最大、成长最快的国际集团。1977

年开始赴大陆投资,其在中国大陆的主要制造基地富士康集团已成为大陆台商的第二大出口商,包括深圳、昆山、杭州、天津等地设立的36

家全资子公司,主要生产计算机、网络通讯、消费电子等高科技关键零组件与系统产品。1998

年,鸿海开始进入全球十大连接器厂商之列,成为全球极具竞争力的连接器厂商之一。

正崴精密工业股份有限公司(CHENG UEI precision Industry co., Ltd.)于1986年成立,1999

年在台湾上市,股票代码2392。初期以连接器及连接线产品的研发、制造与销售为主,主要应用于通讯、计算机及外围设备、消费性电子产品等领域。在中国大陆东莞、上海、昆山、天津等地建构起庞大的生产基地,在2009年台湾1000

大企业竞争力评比中,排名第59 位。

4、国内上市企业

目前,国内上市的连接器生产企业有深圳市得润电子股份有限公司、贵州航天电器股份有限公司、中航光电科技股份有限公司和深圳立讯精密股份有限公司。

贵州航天电器股份有限公司成立于2001 年12 月,该公司生产的连接器产品主要应用在航天航空领域,于2004

年7月在深交所挂牌上市,股票代码是002025。

深圳市得润电子股份有限公司成立于2002 年11

月,该公司生产的连接器主要应用在家电行业,并从事各种精密组件产品和精密模具的制造与销售,于2006年7 月25 日在深交所上市,股票代码是002055。

中航光电科技股份有限公司成立于2002 年12 月,该公司生产的连接器产品主要应用于军工领域,于2007 年10

月在深交所上市,股票代码是002179。

深圳立讯精密股份有限公司成立于2004 年5 月,该公司生产的连接器产品主要应用于3C(电脑、通讯、消费电子)、汽车和通讯设备等领域,2010

年9月在深证交所上市,股票代码是002475。

二、进入本行业的主要障碍

1、严格的供应商认证

电子产品的市场竞争激烈,在很大程度上又体现为整个产品供应链的竞争。电子产品品牌厂商非常重视供应商的开发和战略合作关系的建立,会在全球范围内寻找优秀的零组件供应商和组装厂为其提供产品和服务。在选择供应商并确定战略合作关系前,电子产品品牌厂商一般对供应商资质会有非常严格的审定程序,在审定过程中将对供应商的研发能力、生产流程、质量管理、服务弹性、全球供应能力以及经营状况等多个方面提出严格要求,尤其是配合客户进行研发的能力已成为电子产品品牌厂商选择供应商的必要条件。对供应商的资质审定一般需要一年以上;之后再通过一段时间的小批量供货测试后才可能正式成为其供应商。连接器生产厂商一旦通过供应商资质的最终审定,将被纳入到电子产品品牌

厂商的全球供应链,进入其全球生产基地的采购平台,从而使双方结成较为长期、稳定的战略合作关系。

2、规模化生产

连接器产品具有大批量生产的特点,实现规模化生产后,公司在生产效率、采购成本、管理费用的优势将明显体现。新进入企业需要具备规模化生产的厂房和机器设备等生产要素,以及与之配套的生产管理能力、质量控制能力,这些均需要大量的资金和长期的管理经验、制造经验积累,从而形成行业进入障碍。

3、技术与管理水平

连接器行业、特别是中高端连接器对机械性能、电气性能、环境性能都有严格的要求,例如要求在高噪声、高干扰及恶劣环境下保持性能的稳定。连接器制造经过模具设计、冲压、电镀、注塑、组装等流程,由于品质影响电流等信号传输的可靠性与稳定性,设计时必须考虑电阻、插脚形式、插拔作用力等问题,因此需要较高的连接器研发设计和模具开发水平,同时制造过程必须具备机械及电子制造能力,需要多组件技术配合。一般来说,连接器生产的两个重要环节,一个是设计,包括产品设计和模具设计,一个是管理,包括生产管理、效率管理、物流管理。随着电子产品更新速度越来越快,电子产品品牌企业需要连接器生产厂家具有配合客户快速研发的能力和快速响应能力,这要求连接器生产厂商具备

较高的管理水平。上述技术和管理能力要求都将对行业新进入者构成障碍。

4、人力资源壁垒

电子连接器往往采用订制下单的方式,设计、试制、生产一体化,因此要求生产商具备较强的产品设计能力和试制试验能力。而精密电子连接器设计技术人员必须具备完整的本专业知识和较宽的其它专业知识,并需要经过多年的培训和实践才能真正独立设计、开发新产品;同时,生产线上的大量关键工艺岗位也需要经验丰富的技术工人才能胜任。因此,对本行业对新进入者具有一定的人力资源壁垒。

三、行业利润水平的变动趋势及原因

整体而言,连接器行业的利润水平因分工的不同而存在较大的差别,并且呈现出不同的变动趋势。从产业链的“微笑曲线”来看,连接器产业链可分为开发设计、制造和销售与品牌管理等,整体而言,专业于产品和模具的开发设计、销售与品牌管理的厂商具有较高的利润水平,并且因不断的开发新产品和品牌积累而相对保持稳定;专注于产品制造的厂商其利润水平较低,并且随着竞争的加剧而呈逐步下降趋势。

就产品本身而言,连接器产品可分为两大类:个性化应用类连接器和标准化商业类连接器,对于前者,其核心包括产品的设计能力和模具的设计能力,相关厂商是解决方案的提供者,其拥有较高的利润水平;而对于后者的标准化、规模化生产,核心是工艺控制与成本控制能力。目前全球连接器市场中,应用类连接器占40%的市场,行业龙头如Tyco/AMP(泰科)、Molex(莫仕)属于此类,而标准化产品占60%市场,部分台湾、大陆厂商属于此类。

目前欧美厂商专注于连接器的设计业务,占据全球

50%以上的市场份额,而将制造业务大量外包。像TE(泰科)、Molex(莫仕)都将百分之五十以上的业务在低成本地区寻求代工。

如今连接器这个行业怎么样??

连接器作为传递信号、交换信息的基本单元,决定了孙逗涉及电子信备配息领域的终端产品均需要使用,连接器下游应用市场几乎涵盖电子工业全领域。目前我国已经成为全球连接器市场规模最大的国家,2019年我国连接器市场规模为227亿美元。

随着电子制造业向国内不断仿凯指转移,行业实现了较快的发展,贸易顺差不断扩大。但是目前我国连接器制造行业仍然以中低端产品生产为主,高端产品国际市场占有率较低。

连接器下游应用广泛

连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件。行业上游市场为原材料市场,主要分为金属原材料和非金属原材料,中游即为连接器制造行业,由制造企业生产连接器成品。

凡需光电信号连接的地方都要使用光电连接器,连接器作为构成整机电路系统电气连接必需的基础元件之一,下游几乎涵盖了电子工业领域,包括航空、航天、军事装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等。

我国是全球最大的连接器市场

根据Bishop Associates统计数据显示,2019年中国大陆连接器市场规模是227亿美金,和2018年同期比较增长率8.4%,占全世界31.4%的市场份额,是世界最大的连接器销售市场。2010-2019年,中国连接器市场规模由108亿美金提高到227亿美元,复合增长率是8.56%。

2019年,中国大陆连接器市场占全世界31.4%的市场份额,是世界最大的连接器销售市场。

贸易顺差逐年扩大

据海关数据显示,2020年,中国连接器制造进出口总额为47.39亿美元,其中出口额为35.92亿美元,同比增长14.78%;进口额为11.47亿美元,同比下降13.89%;实现贸易顺差24.45亿美元。

2017年到2020年,中国连接器制造业贸易顺差额持续扩大,主要是因为电子制造业不断向中国转移,国内大型连接器的生产企业引进了高精尖研发、生产设备,组建了高水平的研发团队,缩小了与国际领先企业的技术差距,竞争实力大幅加强。

高端市场竞争优势不够

虽然我国是全球第一大连接器市场,但由于我国连接器行业起步相对较晚,目前生产的连接器主要以中低端为主,高端产品的市场占有率较低。国内连接器产品缺乏自主研发和相关标准,高端产品生产厂家少,质量一般;此外,国内大部分厂商规模较小,与海外厂商相比缺乏成本优势。

—— 更多数据及分析请参考前瞻产业研究院《中国连接器行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

工业连接器的相关资料

2022年市场规模约为526亿美元

根据全球连接器行业研究机构BishopAssociate发布的数据,全球工业连接器行业的市场规模在5G、工业自动化、新能源汽车兴起等因素的加持下波动增长。2022年,全球工业连接器行业的市场规模体量约为526.5亿美元。

中国市场规模占比最大

根据BishopAssociates在2022年公布的数据显示,2021年中国连接器市场规模是249.78亿美元,占全世界32%的市场份额,是世界最大的连接器销售市场,其次为美国,连接器市场规模为164.84亿美元,占世界总规模比重的21%。

近年来企业注册数量快速下降

根据全球企业数据库查询,目前工业连接器行业的主要活跃企业共有42353家,其中以2014年至2017年为主要注册热潮,其中2016年注册企业的数量最多,为1908家。自2017年后,市场开始步入冷静期,2018年注册数量急剧下滑,缩水45%,随后如局陪2020和2021年的注册数渣蠢量均持续下降。

美国企业综合实力最强

根据专注于全球连接器的调研机构Bishop Associates发布的榜单,在过去的十年中,Bishop Associates曾研究过750多家连接器制造商。然而随着时间的推移,很多中小型企业已经被大公司收购,美国的那些老牌巨头公司,则高度关注产品供应,或支持利基市场,应用程序或特定区域。

2018年全球电子连接器制造商前十企业中,有2家腊或来自中国,而美国有4家,日本有3家。2019年全球电子连接器制造商前十企业中,企业地区结构没有发生变化,但值得注意的是立讯精密从2018年的第8为上升至2019年的第6位。2020年全球电子连接器制造商前十企业中,美国与日本各四家,中国两家,中国立讯精密从2016年的第6位上升至了第4位。2021年的排名与2020年的排名将比,除了德国的罗森伯格上升至第9位代替了2020年的日压端子之外,其余企业的排名均未发生变化。

虽然整体来看全球范围内的工业连接器市场依旧是泰科、安费诺和莫仕三大巨头“三足鼎立”,但从不同细分领域来看,部分厂商可能会凭借自身在特定领域丰富的技术与客户积累拥有比三巨头更强的实力,如运输设备连接器领域的安波福。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业连接器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》